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软银宣布6000亿日元回购计划之后,股价即大涨17%,为什么会如此明显呢?
孙正义公布了软银有史以来最大的股票回购计划,试图弥合他认为该公司的价值与其市值之间的差距。回购资金来自于软银电信部门去年12月进行的2.4万亿日元首次公开募股(IPO)。受消息刺激,软银集团股价周四上涨17%,至9897日元,为2008年11月以来的最大涨幅。这对创始人孙正义(Masayoshi Son)来说是一个战略转变,因为他长期以来一直倾向于将资金用于科技投资。
那么造成这样大涨的原因其实有以下几点:
1.这是孙正义历史以来最大的股票回购计划,所以才会创2016年2月以来最大涨幅。公司此前宣布拟以6000亿日元回购不超过10.3%的股份。利好刺激作用明显!
2.孙正义的回购表示了对于自己公司股价价值过低的不满,甚至引发了市场投资者的积极布局信心!
3.回顾历史的经验,在 2016 年的时候,公司同样宣布大规模的回购,随后股价在后来的 12 个月内翻了一番。所以这一次也会有利好影响!
4.孙正义他长期以来一直倾向于将资金用于科技投资,而此次居然用于增持自家公司的股票,对于市场的造成的影响也是很大的,更加受到市场的注意,那么股价自然水涨船高!
5.周三,孙正义财报会议中解释,软银持有的资产净值为21万亿日元,但公司市值只有9万亿日元,明显严重低估!
6.软银电信第三财季经营利润1916亿日元,净利润1012亿日元。
当然了,目前的大涨很有可能只是一个消息面的刺激和利好,而孙正义的增持除了长期投资自家个股的打算之外,也是为了增加投资者的信心,维稳股价!所以如果你是和孙正义一样有长远打算和布局的话,也许软银确实是低估并且有价值的,但是如果你只是短线玩玩,炒作一下的,那还是不要追涨杀跌了!毕竟盈利、业绩,以及估值要体现在股价上,不仅仅只是靠公司的质地能做到的,还是要看市场的反应和人气,这是一个漫长的过程!
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软银股价在2月7日创下了该公司10年内的最高涨幅,原因是软银确认发布过去最大的回购计划--6000亿日元。在2018年10月~12月(第3四半期)的决算中,基金收益作为营业收益中最大的贡献份额,此点也被多人看好。
软银股票大涨
2月7日软银G股开始回购,一时间达到了9962日元,较前日在最高增加了18%。此次为去年10月27日以来的高水平。而上升率更是达到了18%,也是2008年11月5日以后的最高涨幅(当年是19%),为日本东证一部买卖价格最高值。
软银的决算说明会
此次涨幅和软银在2月6日举办的第3四半期的决算说明会有着直接的关系,从该发布会我们可以看出几点软银股票上涨的原因。
在发布会上孙正义表明出售在2016年12月亿大约3000亿日元购买的美国NVIDIA的全部股票。因为市场的变动,NVIDIA股票下跌,为了保险起见,止损2018年Q3的(10月~12月)营业利润。
SBG(软银集团)以平均单价105美元取得NVIDIA股票,2018年9月上涨到最高的281美元,然而12月31日下跌到134美元。SBG在2018年12月31日全部卖出NVIDIA股票,其结果来看,回收了3624亿日元。
不变的AI群战略
在之前的文章中,我就介绍过软银的“群战略”思维,2016年孙正义联合多方提出的“AI群战略”(即向人工智能公司投资10兆日元的构想),NVIDIA曾经是AI群战略的投资点之一,孙正义也评价NVIDIA是“领导AI革命的企业”,只不过在股价止损面前,选择了抛售股票。虽然软银集团的通信子公司上市以后股票并非很强势,但是在软银整个集团的带动下,依然不会跌破天际的。对于整个软银集团来说,子公司上市所达到的目的就是“筹集资本”。18年10~12月的营业利润较去年相比增加了60%,其中AI群战略相关投资的公司所带来的“投资利润”更是到了1764亿日元,是去年的3.5倍之多。纯利润虽然是较去年同期减少了23%,那时因为半导体NVIDIA公司的股票大跌,大约有3000亿日元的未实现评价损失。
结束语
这里可以说的是,软银股价后续可能还会涨一部分,但是也面临着许多危机。去年12月份软银公司发生了大规模的“通信中断”,日本总务省勒令其改善。同时国际上的事件也在影响着软银,比如软银投资基金中有某国政府系的投资,而国际上对于此也有批判。
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为什么苹果公司不生产芯片?是因为买不起光刻机吗?
IT行业发展到现阶段,做高端的,都去做源头,做平台,如微软,谷歌的安卓,腾讯的入口,做标准如5G行业标准,高通开始搞5G标准,,AMD做方案。现在华为被迫做全部,系统,编程,芯片,终端。苹果就有系统,芯片设计,终端,品牌就凭这都大把捞钱了,这些都是美国高科技公司的路子。
我想告诉大家,在我国计划经济时期,许多大公司在生产产品时,几乎所有零部件都在工厂内部生产,结果是成本居高不下,什么都造不好。改革开放之后这些大公司陆陆续续将零部件交由别的公司制作,成本一下就降了下来。现在有些人老拿此说事,其实他们也就说说而已,因为不懂公司产品现在已经是社会协作而成的产品。只有这样在激烈的竞争中赢得成本方面先机。苹果公司其实深暗其道。另外,我想说,提问者对工业产品缺乏应有的知识。芯片制造的工艺流程有众多的设备构成各个工序并形成流水线,光刻机是其中一种重要设备。仅有光刻机不能造芯片,只能是一道工序而已。
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联想杨元庆说:我们没有计划做芯片和系统。我们开始非议,联想未来肯定会被英特尔和微软所钳制;可是,连苹果都不自己生产芯片,你凭什么非议联想?
苹果为什么不生产芯片?我觉得这是因为苹果本身的性质决定的。苹果的本质是设计公司,并非是生产公司,也不是组装公司。
系统。苹果的系统就是软件,所以说到底是程序员们在不断的设计,然后各种版本的系统都是在不断提升设计的过程。
外形。苹果的各种外形,比如Mac,Airpods等等,设计不一,各种不同的设计,让我们见到了苹果的大道至简的魅力。
芯片。终于说到芯片了,实际上芯片也是一种设计,从三星给苹果进行了设置以后,苹果感觉不行,你三星又设计又生产,反而还不如我自己来,根据我的ios系统进行设置,形成符合我自己的芯片。
这就有了苹果的芯片的设计,当然苹果设计的芯片,没有基带,将CPU和GPU的空间变大,带来更强的芯片性能,这就是设计的功效。
为什么要生产?连苹果都是被人代工的。苹果赚的是设计,智慧的钱,并不是生产的钱,花这闲工夫买光刻机,还不如自己找人代工。
一个公司往往只有一个或少数几个核心竞争力,不可能什么都厉害。一个组织什么都自给自足,就会缺少与外界交流,即使曾经有竞争力的东西也会逐渐落后。一个国家这么做就会闭关锁国。一个企业这么做就会倒闭。
亚当斯密曾经提出了通过贸易交换获得最大利益。虽然自己也有原材料,但是其他国家的价格更低、质量更好,那么使用外国原材料就可以获得更多利润。后来英国称霸世界,自己的各种产品都很强有竞争力,于是英国政客和学者就觉得不需要再进行贸易,可以将市场留给自己国家更有竞争力的公司和产品,于是提高关税,鼓励国货,阻挡国际贸易。结果导致英国通货膨胀,物价上涨,生活水平下降,民意怨声载道。
这时候,有经济学者提出了新的经济理论,就是贸易不仅仅是低价买入高价卖出,贸易还可以减少机会成本。你生产的A和B都很好,国外生产的A’和B’比你的差一些,按照亚当斯密的理论就不需要交换了。但是他们的机会成本不同,利润不同。生产A的利润是10元,生产B的利润是2元,比如英国每年要20万个A,20万个B产品;另一国家每年也要10个A和10万个B。此时,如果英国可以通过购买外国稍差的B’产品代替B产品就可以把更多资源投入到A产品中去,例如生产25万个A产品和15万个B产品。那么,通过贸易,英国就可以赚取更多利润。而另一国家也可以获取到自己需要的一部分质量更好的5万个A和5万个B产品。所以,这个理论,阐释了即使技术和产品领先的情况下,依然有贸易的必要。
一个公司也是如此。全部零件自己生产,第一可能成本更高导致利润更低甚至亏本,丧失核心竞争力。第二,一个公司与世界产业链相竞争,力量对比悬殊,毫无疑问是要败的。第三,长期的闭关锁国,自己自足,在技术上会逐渐落伍。
最近,发现很多义和团们的发表的言论和思想依然落后英国两百年。
苹果市值1万亿美元,一台7nm EUV光刻机1.2亿美元。苹果公司不生产芯片,并不是买不起光刻机,而是完全没有必要。下文具体说一说。
苹果公司不自己制造芯片,而是拿着“设计图纸”交给代工厂(台积电、三星)做,代工厂有很复杂和严格的设计规则,使用EDA工具设计芯片时,必须要满足这些规则,这样才能保证芯片能制造出来。同时,芯片的性能、良品率等,主要依靠设计者自己保证,需要有足够的设计余度,增加冗余。
半导体行业的公司分为三类:
Fabless(无晶圆芯片设计厂):这样的公司只设计芯片,不自己制造芯片。比如苹果、华为海思、高通、博通、AMD等。
Foundry(代工厂):这些公司专门为别人制造芯片,最大的Foundry企业有台积电、UMC、GlobalFoundry,国内最大的中芯国际。台积电是这个行业的龙头老大,最先进是7nm工艺,5nm也马上要开始了。
IDM(制造垂直整合):这种公司即设计芯片,也自己制造芯片,比如三星和intel。
80年代初,半导体行业只有IDM厂商,随着对芯片制造的大量需求,1987年成立了世界上第一家纯代工厂,台积电。催生了一种新的半导体分工模式,fabless-foundry模式,fabless公司只负责设计,foundry公司负责加工。
这种模式有很多好处:
第一,分担风险。fabless公司不需要花费巨大的投资新建生产线,可以实现轻资产,灵活性高。foundry厂也不用担心产能过剩。
第二,效率高。大家都使用通用的工艺进行设计时,容易实现设计模块化、IP化。fabelss设计厂可以把资源集中在自己的优势领域,代工厂也可以积累很多流片验证IP。
由于fabless-foundry模式有很多优势,很多IDM厂商也在纷纷剥离自己的foundry业务,从而转化称纯的fabless业务。
总之,苹果公司不是买不起光刻机,也不是养不起工艺厂,而是没有必要。毕竟苹果公司最看重还是利润,不会去做费力不讨好的事情。
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