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国际原油减产协议已达成,但原油期货价格却仍然下跌,主要原因有哪些?
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昨日美原油05合约持续暴跌,出现负价,大跌眼镜。出现负价我认为原因有三:一是近期全球经济增长担忧骤增导致市场对原油需求预期下降,欧佩克甚至预计全球石油需求将出现“历史性”倒退;二是受产能过剩影响,全球原油库容告急,加剧供求失衡趋势;三是NYMEX原油2005合约交割日临近,在期货合约移仓换月时,价格通常会出现跳空现象。
最关键的原因肯定是第三条,但是前两条原因也是制约原油价格的主要原因。目前,全球原油库容不足,而油井又没有停止生产,价格持续走跌,可能形势要比我们之前预期的要糟糕太多。加上疫情持续恶化,需求恢复无期,想要抄底原油的一定要慎重!
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1最近油价的下跌,给予了消费者很多福利,首先是石油价格跌破40美元。我们的汽油开启调价窗口,成品油价格回到5元时代,也是对于有车一族来说,降低养车成本,而由于跌破40美元就是便不再调整的地板价格。这也意味着汽油可以长期维持5元时代,另外就是我们煮菜做饭用的液化石油气也价格下降了,去年都是100以上,现在一瓶便宜几十块。也是降低生活支出了。而对于需要大量原油的进口国家和地区,也是个低价囤油机会
2大家都知道前期油价大跌,主要就是俄罗斯和沙特减产协议破裂,带起价格战,使得原油下跌,但是原油价格下跌主要还是看供需,供应增多不减产,那价格自然下降,但是我们还需要看消费需求,随着疫情的影响,经济带来负面效果,使得原本疲软的经济直接暂停冰冻,这也意味着对于工业生产和消费对于原油需求降低,使得油价一直保持低迷
虽然已经达成协议减产,但美元经济增长和需求增长的支撑,石油的消费就会疲软,价格自然就没有基本的支撑
国家层面讲,减产是被逼的,沙特本来就是为了打价格战,争夺份额,这种力度已经算是很不错了。
但是股市等层面讲,这种减产力度远远不够,而且还是在5月份之后才减产。这更让市场蒙尘,即使能够上涨,也是在5月后的事情了。总的来说就是不符合人们期待的减产预期。
国际原油的减产协议目前为止已经基本达成了,但是这里面的水分并没有达成市场的最终预期,所以才演变成了当前的石油价格,在暴涨之后又出现了新的下跌,目前又跌破了20美元。之所以说没有达成市场的基本预期,因为我们能够看到当前中东产油国OPEC与俄罗斯和墨西哥达成的协议,基本上都是按照4月增长过后的量能去减产。
比如在之前沙特和俄罗斯的平均日产量只有1000万桶不到,但是当4月增产过后,已经达到了1130万桶一日的产量,后续实际执行的减产额度是在1130万一桶的产量上去进行相对应的减产,并且4月的剩余时间中,俄罗斯和沙特还会率先进行新的增产。
我们看到达成最终协议的减产时间是在5月,换句话说在4月底的话,如果日产量能够达到1200万桶,在此基础上降低1000万桶的话,这个数据对于当前的俄罗斯以及中东主要产油国沙特而言,减产力度都是非常小的。这也是没有达成市场最终预期的又一个原因,双方都在玩文字游戏,以及相对应的推迟减产的具体日期。
最后就是俄罗斯和沙特的主要核心目标依旧是整死或者整垮一部分的美国页岩油企业,因为俄罗斯和沙特的石油产出企业基本上都是收归国有,而美国的页岩油企业基本上绝大部分都是属于私人企业,如果能够整倒一部分的美国页岩油企业重复2016年的光景,那么对于俄罗斯和沙特而言就能够蚕食美国跃居世界第一大出游国的地位,并且把他们的市场两家分割。
整合一下整个的信息,我们就能够看到沙特和俄罗斯的减产,基本上都是一个口头上的游戏,减产力度不大,并且双方都持续到了5月,这种默契很明显,基本上就是冲着美国的页岩油市场去的。因为美国页岩油的成本维持在了40美元上方,而如果目前的价格持续到5月左右对于美国页岩油私人企业而言,肯定是会倒闭一部分的。
自从4月9日欧佩克+紧急视频会议召开以来,产油国减产协议的达成也是一波三折,虽然最终达成了被称为“历史上最大规模的减产行动”,但原油市场依然持续下跌4天了。截止发稿时间,美油下跌3.28%,报盘19.43美元,新冠疫情以来首次跌破20美元关口。
国际原油减产协议达成,为什么原油价格仍然在下跌?
依和尚观察,主要原因为:
1、新冠疫情全球大流行,已将全球经济拖入了衰退,原油需求大幅萎缩
受疫情影响,许多国家都采取防控隔离等措施控制疫情扩散,这些措施对经济正在产生严重影响。据IFM最新经济报告显示,2020年全球经济预计将萎缩3%,衰退程度超过2008年的金融危机。
经济衰退必然引起原油需求市场大幅萎缩,这是最主要原因。国际能源署4月15日最新发布的月报指出,预计2020年全球石油需求较上年减少930万桶/日。预计今年4月份全球石油需求较上年同期同比减少2900万桶/日。
2、达成的减产计划,并非是提振市场需求,稳油价措施失败
欧佩克+确认自2020年5月1日起进行为期两个月的首轮减产,减产额度为970万桶/日;2020年7月至12月期间减产800万桶/日;2021年1月至2022年4月期间减产600万桶/日。
需要特别指出的是,欧佩克+减产计划,只是为了稳油价,而不是刺激油价上涨。之所以这样说,是因为3月份沙特发起了“价格战”,大幅增加原油产量导致原油价格进一步深度暴跌。减产计划达成,只不过是在需求萎缩的市场背景下,纠正沙特这种不顾市场行情反而增产的行为。
同时,减产计划方案与市场需求确实存在较大差距。目前,全球疫情并没有出现拐点,全球供应链和产业链依然处在停顿状态,在经济衰退的大环境下,减产计划并非是提振市场需求,这在近几天油价走势已经得到证明。
总之,此次原油减产幅度虽然是历史性的,但是,全球疫情拐点的出现,才是决定原油市场需求的关键。
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