中新经纬11月15日电 (薛宇飞)15日，北交所迎来开市三周年，而到23日，首批北交所主题基金也将届满三年。据Wind数据，截至2024年11月14日，名称中含有“北交所”或“北证50”的已成立公募基金共计有30只，经过本轮行情，有29只基金成立以来的收益率均为正数，其中20只产品成立以来的收益率超过30%。
目前，多只北交所相关基金今年以来的收益率领跑全市场，华安北证50成份指数发起式、中欧北证50成份指数发起式、东财北证50指数发起式的年内收益率暂居全市场冠、亚、季军。
基金收益快速回升
2021年11月，华夏、易方达、广发、南方、嘉实、汇添富、大成、万家基金旗下共计8只北交所两年定开混合基金同步开售，并于当年11月23日成立，是首批面市的北交所主题基金。
按照基金合同，上述北交所主题基金均有两年的封闭持有期，投资于北交所上市股票的比例不低于非现金基金资产的80%。这8只基金的募集规模上限均为5亿元人民币，在开售当日全部售罄并提前结募。
到2024年11月23日，上述8只基金将届满三年。而随着本轮行情中北交所个股股价大幅上扬后，这些基金的收益明显回升。今年9月24日至11月14日，8只基金的区间收益率均超过70%，其中，易方达北交所精选两年定开、华夏北交所创新中小企业精选两年定开的区间收益率超过100%，嘉实北交所精选两年定开、大成北交所两年定开、广发北交所精选两年定开、万家北交所慧选两年定开的区间收益率在80%左右。
上述基金收益不同，与它们的投资布局有一定关系。易方达北交所精选两年定开基金经理郑希在产品三季报中称，该基金在三季度保持仓位稳定，以成长性投资品种为核心仓位，提升了互联网、机器人、液冷、AI数据中心、新兴消费品配置比例，降低了光伏、新能源等相关配置比例。
在三季报中，万家北交所慧选两年定开基金经理叶勇称，从股票市场风格上看，资源品、公用事业型红利股、行业景气上行的央国企依然会是重要主线，而真正具备高成长性的硬核科技股也将是另外一条主线。在9月24日至11月14日，该基金三季度末的十大重仓股中的中远海能、中国铝业2只资源能源股，区间涨幅分别约为-1.38%、13.57%。
整体看，截至2024年11月14日，8只基金中有7只产品成立以来的收益率为正，其中，华夏北交所创新中小企业精选两年定开、易方达北交所精选两年定开、汇添富北交所创新精选两年定开、南方北交所精选两年定开的累计收益率超过30%。目前，仅嘉实北交所精选两年定开的累计收益率暂未转正，为-11.34%。
中欧北证50成份指数发起式基金经理宋巍巍对中新经纬表示，北交所的热度除了交易所内行业基本面变化的驱动外，更重要的是政策驱动。投资北交所并不是简单的主题投资，要意识到，北交所是在经济转型和资本改革中起着重要作用的“专精特新”企业的重要平台。
哪些基金公司布局了北交所产品？
本轮行情中，北交所成为领涨先锋，以北证50指数为例，在今年9月24日至11月14日，该指数累计涨幅约125.85%。如此行情下，有哪些基金公司提前布局了北交所相关的基金？
与上述8只北交所主题基金一样的产品，还有3只。成立于2022年8月的中信建投北交所精选两年定开、景顺长城北交所精选两年定开，在本轮行情中也出现较大力度反弹，截至11月14日，成立以来的收益率分别约为42.21%、70.92%。成立于2023年4月的泰康北交所精选两年定开，自成立以来，基金单位净值就一直大于1元，截至11月14日，成立以来的收益率为84.25%。
另外，还有2022年底至2023年集中发行的北证50成份指数基金。据Wind统计，在这一阶段共计有13只北证50成份指数基金或北证50成份指数增强基金成立，截至11月14日，成立以来的收益率均为正。
2024年上半年，中欧北证50成份指数发起式、东财北证50指数发起式相继成立，到8月底，华安北证50成份指数发起式成立。这三只基金均赶上了本轮行情，截至11月14日，华安北证50成份指数发起式、中欧北证50成份指数发起式、东财北证50指数发起式成立以来收益率(注：也是年内收益率)分别为90.63%、89.98%、76.90%，年内收益率暂居全市场冠、亚、季军。
今年10月，天弘北证50成份指数发起式、招商资管北证50成份指数发起式、长盛北证50成份指数增强发起式相继成立，成立时，这三只基金的规模都在2000万元以下，且各自的基金公司均认购了约1000万元。
目前，国泰北证50成份指数型发起式、鹏华北证50成份指数发起式仍在销售阶段，销售截止日期分别为2024年12月6日、2025年1月21日，规模上限均为5亿元。
未来如何布局？
10月以来，大盘走势整体震荡，而北交所个股涨幅依旧领先。接下来，投资者该如何布局与北交所相关的基金？
宋巍巍认为，北交所定位高，政策响应快，行情或贯穿本轮行情。随着A股市场底部抬升，成交金额放大，北交所会随着A股继续上行，并且表现出更大的弹性。这一板块的主要风险在于仓位的把握和对回撤的控制上，建议投资者尽量选择在市场情绪低位布局。
“在牛市中，历史高点的估值是必然事件，投资者需要把握的是自己的风险偏好、仓位以及进出时点。本轮行情的周期由货币政策周期起，即流动性推动，那么对货币政策周期的节奏把握决定了投资节奏。”宋巍巍说。
开源证券在研报中称，短期看，快速上涨后的震荡波动风险需要关注。但中长期看，依然看好北交所市场部分公司的配置价值，尤其是业绩稳定且估值处于合理较低水平公司或具备稀缺性标的。
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责任编辑：魏薇 李中元
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